Case Study

Prozessautomation für Versicherungsmakler

Dokumentenautomation · Versicherungsmakler-Buero · 2026

Herausforderung

Ein Versicherungsmakler-Buero mit 3.000+ Bestandskunden verarbeitete taeglich Dutzende Dokumente manuell: Policen, Schadensmeldungen, Kuendigungen, Nachtraege. Jedes Dokument wurde per Hand gelesen, klassifiziert und ins CRM eingepflegt — durchschnittlich 8 Minuten pro Dokument. Bei Spitzenzeiten stauten sich hunderte Dokumente, Fristen wurden verpasst und Kunden warteten tagelang auf Rueckmeldung.

Lösung

In nur 10 Tagen haben wir eine vollautomatische Dokumentenverarbeitungs-Pipeline aufgebaut. Dokumente werden per Scan oder Email erfasst, von AI klassifiziert, relevante Daten extrahiert und direkt ins CRM-System übertragen — ohne manuellen Eingriff.

• OCR-Engine: Hochpräzise Texterkennung auch bei Scans mit niedriger Qualität, handschriftlichen Notizen und gestempelten Dokumenten
• AI-Klassifikation: Automatische Erkennung von 12 Dokumenttypen — Police, Schadensmeldung, Kuendigung, Nachtrag, Rechnung, Mahnung und weitere
• Datenextraktion: Claude API extrahiert strukturierte Daten: Versicherungsnummern, Deckungssummen, Laufzeiten, Kundendaten, Schadenshoehen
• CRM-Integration: Automatische Zuordnung zum Kundenstamm und Anlage im CRM mit vollständigem Datensatz
• Fristenüberwachung: Automatische Erkennung und Tracking von Fristen mit Eskalation bei drohendem Fristablauf
• Quality Assurance: Zweistufige Validierung — AI-Confidence-Score plus regelbasierte Plausibilitaetspruefung

Ergebnisse

• Verarbeitungszeit pro Dokument von 8 Minuten auf 12 Sekunden reduziert
• 12 Dokumenttypen werden automatisch erkannt und korrekt klassifiziert
• 99,2% Genauigkeit bei der Datenextraktion — validiert über 5.000 Testdokumente
• Null verpasste Fristen seit Einführung dank automatischer Fristenüberwachung
• Mitarbeiter koennen sich auf Kundenberatung konzentrieren statt auf Dateneingabe

Technologie